Kaufmann/-frau für Versicherung und Finanzen

Ausbildung

In der Fachrichtung
Versicherung beraten und betreuen sie private und gewerbliche Kunden in Versicherungsfragen und der Wahl der passenden Versicherung, erstellen Versicherungsangebote und arbeiten Verträge aus. Zudem bearbeiten sie Schadens- und Leistungsfälle und übernehmen Tätigkeiten im Rechnungswesen und Controlling. Sie arbeiten hauptsächlich bei Versicherungsgesellschaften, Versicherungsmaklern und Kreditinstituten. Darüber hinaus sind sie in Unternehmen, die z. B. versicherungsspezifische Software entwickeln, in der Unternehmensberatung oder in Abteilungen für das Versicherungswesen bei Inkassobüros tätig.
Finanzberatung beraten und betreuen sie private und gewerbliche Kunden bei Kapitalanlagen und der Wahl der passenden Altersvorsorge, informieren über Immobilienfinanzierungen, erstellen Finanzierungsangebote und arbeiten Verträge aus. Zudem übernehmen sie Tätigkeiten im Rechnungswesen und Controlling. Sie arbeiten hauptsächlich bei Finanzdienstleistungsunternehmen, in Kreditinstituten wie Banken, Spar- und Bausparkassen, in Finanzabteilung größerer Wirtschaftsunternehmen oder bei Versicherungsgesellschaften.

Ausbildungsordnung (pdf) - Änderungsverordnung (pdf)
Ausbildungsplan / Sachliche und zeitliche Gliederung (pdf)
- Versicherung
- Finanzen

Ausbildungsvertrag
Antrag auf Verlängerung, Verkürzung, Löschung der Ausbildung
Vorzeitige Anmeldung zur Abschlussprüfung

Zwischen- und Abschlussprüfung

Prüfungstermine 

Checkliste zur Beurteilung der Komplexität einer Fachaufgabe
Zeitplan
Hinweise

Karrieremöglichkeiten

Nach Abschluss der Ausbildung gibt es vielfältige Aufstiegsmöglichkeiten mit der IHK-Weiterbildung:

Karrieremöglichkeiten Finanzbranche
Broschüre IHK-Berufsausbildung und Aufstiegsfortbildung

Höhere Berufsbildung

Ein wesentlicher Pfeiler für den unternehmerischen Erfolg ist eine ausreichende Zahl qualifizierter Fachkräfte, die einen aktuellen Wissensstand haben und in der Lage sind, dieses Wissen in die komplexen Prozesse des Unternehmens einzubringen. Um diese notwendigen Fachkräfte zu gewinnen, setzen Betriebe zunächst auf die eigene Ausbildung. Darüber hinaus ist auch die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bedeutung, denn nur mit Hilfe einer strategischen Personalplanung bzw. -entwicklung kann die Zukunftssicherung des Unternehmens dauerhaft gewährleistet werden.

Höhere Berufsbildung
DQR - Deutscher Qualifikationsrahmen

Unterscheidungsmerkmale der Fortbildungsmöglichkeiten:

Fachwirt:                           Nimmt Sach-, Organisations- und Führungsaufgaben der jeweiligen Branche auf mittlerer Ebene wahr.
Industriemeister:               Qualifizierte industriell-technische Führungskraft.
Betriebswirt:                      Bereits erfolgreich als Fachwirt bewährt, kann selbständig Leitungsaufgaben wahrnehmen.
Technischer Betriebswirt: Bereits erfolgreich als Industriemeister bewährt, kann leitende Führungspositionen im technischen Bereich
                                          wahrnehmen. Als Führungskraft kann er integrative Aufgaben an der Schnittstelle des technischen und
                                          kaufmännischen Funktionsbereiches übernehmen.